본 투자는 투자 결정에 따른 연방 세금 영향을 고려하면서 장기적인 자본 증식을 목표로 합니다. 일반적으로 투자 자문사는 다음과 같은 목표를 가지고 포트폴리오를 위해 증권을 매매합니다. (i) 순자본 이득 실현을 지연시키고 최소화하는 것(예: 자본 손실이 발생한 주식을 매도하여 실현되었거나 예상되는 이득을 상쇄); (ii) 실현된 순자본 이득이 장기적인 성격을 갖도록 최대한 보장하는 것(즉, 낮은 자본 이득세율이 적용되도록). 본 포트폴리오는 선진국 및 신흥 시장에 있는 미국 외 기업의 광범위하고 다양한 주식 포트폴리오를 매입하도록 설계되었습니다.

The investment seeks to achieve long-term capital appreciation while considering federal tax implications of investment decisions. Generally, the Advisor buys and sells securities for the Portfolio with the goals of: (i) delaying and minimizing the realization of net capital gains (e.g., selling stocks with capital losses to offset gains, realized or anticipated); and (ii) maximizing the extent to which any realized net capital gains are long-term in nature (i.e., taxable at lower capital gains tax rates). The Portfolio is designed to purchase a broad and diverse group of equity securities of non‑U.S. companies in countries with developed and emerging markets.

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