본 펀드는 수수료 및 비용 차감 전 기준으로, 가치 투자 특성을 보이는 대형 및 중형 미국 주식으로 구성된 블룸버그 U.S. 1000 Value 지수의 총 수익률을 추종하는 것을 목표로 합니다. 정상적인 상황에서, 펀드는 순자산(투자 목적 차입금 포함)의 최소 80%를 가치 기업의 주식에 투자합니다. 또한, 펀드는 지수의 집중도와 유사한 수준으로 특정 산업 또는 산업군에 투자 비중을 집중합니다(즉, 총자산의 25% 이상을 보유).

The investment seeks to track the total return performance, before fees and expenses, of the Bloomberg U.S. 1000 Value composed of large- and mid-capitalization U.S. equity securities that exhibit value characteristics. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities of value companies. The fund will concentrate its investments (i.e., hold 25% or more of its total assets) in a particular industry or group of industries to approximately the same extent that the index is concentrated.

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